Intel anuncia aumento e definição de preço de oferta de ações ordinárias de US$ 20 bilhões.

A Intel anunciou hoje o preço de sua oferta pública registrada de ações ordinárias, previamente anunciada.

A Intel definiu o preço da sua oferta pública subscrita de 210.526.315 ações ordinárias em US$ 95 por ação. A Intel concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 31.578.947 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos de subscrição. A oferta foi aumentada para US$ 20 bilhões, em comparação com o valor anunciado anteriormente de US$ 15 bilhões.

A oferta deverá ser concluída em 12 de agosto de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

A receita líquida da oferta será de aproximadamente US$ 19,7 bilhões (pressupondo que os subscritores não exerçam sua opção de compra de ações adicionais), após a dedução dos descontos e comissões de subscrição e das despesas estimadas da oferta a serem pagas pela Intel. A Intel pretende utilizar a receita líquida da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir, entre outros, despesas de capital e capital de giro.

JP Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley e Citigroup atuam como coordenadores da oferta. Barclays, BofA Securities, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities, Mizuho, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo Securities e Cantor também atuam como coordenadores. Academy Securities, COMMERZBANK, PJT Partners, Blaylock Van, CL King & Associates e Ramirez & Co., Inc. atuam como co-coordenadores.

Declaração de Registro e Prospecto

A Intel protocolou um pedido de registro no Formulário S-3 (incluindo um prospecto) junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para a oferta à qual esta comunicação se refere. Antes de investir, você deve ler o prospecto contido nesse pedido de registro e outros documentos que a Intel protocolou junto à SEC para obter informações mais completas sobre a Intel e a oferta. A oferta poderá ser realizada somente por meio de um suplemento ao prospecto e do prospecto que o acompanha. Cópias do pedido de registro, do suplemento preliminar ao prospecto e do prospecto que o acompanha, relacionados à oferta, podem ser obtidas gratuitamente no site da SEC, em https://www.sec.gov. Alternativamente, cópias podem ser obtidas entrando em contato com a JP Morgan Securities LLC, aos cuidados da Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou por e-mail, nos endereços [email protected] e [email protected] . Goldman Sachs & Co. LLC, aos cuidados do Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nova York, NY 10282, telefone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou por e-mail: [email protected] ; Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados do Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2º andar, Nova York, NY 10014, ou por e-mail: [email protected] ; ou Citigroup Global Markets Inc., aos cuidados da Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou por telefone: 1-800-831-9146.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra destes títulos, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda destes títulos em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro e qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a Intel Corporation

A Intel (Nasdaq: INTC) projeta e fabrica semicondutores avançados que conectam e impulsionam o mundo moderno. Todos os dias, nossos engenheiros criam novas tecnologias que aprimoram e moldam o futuro da computação, possibilitando novas oportunidades para cada cliente que atendemos.

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